關于開展理財規劃師行業技能考試培訓項目的通知

一、項目背景：

隨著我國銀行儲蓄利率的不斷調整，股票市場、債券市場、商品期貨市場、黃金市場等初具規模，投資的專業性和復雜性開始凸現。由于個人缺乏足夠的時間和專業知識，在財富的積累和管理上顯得力不從心。在簡單的理財咨詢已經無法滿足人們需要的情況下，對專業而全面的理財服務的需求日益強大起來，理財規劃師這一全新職業在中國也顯露出廣闊的發展前景。

二、培訓對象

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經理、業務經理和理財專員。

（2）證券公司的投資顧問和客戶經理。

（3）保險公司的培訓經理、銷售部管理人員、營業部經理、高級業務員。

（4）基金公司、投資中介公司銷售經理、客戶服務人員。

（5）提供理財咨詢的其他專業人員，如財務會計人員等。

（6）各行各業的高級管理人員

（7）有志于從事理財規劃的人員

（8）信托投資、房地產等相關人員

（9）高校金融、財會、經濟、管理類專業學生，希望進入金融行業的學生。

三、就業前景

（1）銀行領域

學習理財規劃師，可以讓你獲得從儲蓄客戶管理向高端財富客戶管理的提升；從企業信貸到全金融服務的提升；從依托銀行理財產品到運用銀行、證券、保險等全金融產品的提升；從網點柜員向理財客戶經理身份的轉變。 

（2）基金投資領域

學習理財規劃師，可以讓你學會從單一的投資市場運作向運用多元化投資工具轉變、從投資向稅務籌劃等全方位理財轉變。 

（3）保險領域

學習理財規劃師，可以讓你從單純保險營銷轉向顧問式營銷綜合理財服務、從保險業務能力向風險管理意識的提升、從單純的保險產品業績向綜合理財服務業績的提升。 

（4）證券領域

學習理財規劃師，可以讓你從單純的業務經紀人向全方位理財顧問角色的轉變、從單一股市分析到全球股市宏觀分析能力的提升、從單純的傭金創收到提供全方位理財咨詢服務創收的拓展。 

（5）企業財務領域

學習理財規劃師，可以讓你從企業財務記賬式管理到從整體入手對企業的財務診斷和管理工作的提升、從企業現金流控制到企業創收盈余的提升。 

（6）家庭理財領域

學習理財規劃師，可以讓你科學診斷分析自己及客戶的家庭資產配置是否健康，學會利用理財規劃工具對自己及客戶的家庭資產進行計劃、管理、投資，以達到自己及客戶的家庭資產增值，實現家庭財富的目標。 

四、培訓目標

 培養具備以下條件的人員：掌握投資規劃、稅收籌劃和財產分配與傳承規劃的高級知識與技能，能為財產結構和家庭結構復雜的客戶制定相應的理財規劃。

五、培訓學時

理財規劃師基本培訓課程， 學時為93學時，培訓人群可根據需求，在線靈活學習 15-20天即可完成學習任務。

六、考試時間：

能力提升培訓項目主要采用網絡在線點播教學方式，通過公共服務聽課平臺進行授課與學習。

考試時間：（具體考試以官網通知為準 ）